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【资讯】机构推荐周五具备爆发潜力6金股

发布时间:2020-10-17 01:24:36 阅读: 来源:羊肉切片机厂家

机构推荐:周五具备爆发潜力6金股

爱尔眼科:符合预期买入评级  2015-04-01 类别:公司研究机构:广发证券研究员:吴雅春张其立

[摘要]  爱尔眼科发布年报 ,实现收入24亿元,同比增长21%,利润总额4.1亿元,同比增长33.52%,扣非后净利润3.2亿元,同比增长33.78%,实现EPS0.47元,同时公司公告一季度净利润同比增长25%-35%,符合预期。  规模效应显现,净利率稳步提升2014年公司净利率较2013年提升1.98%,主要因为业务规模效应逐渐显现,管理费用中人工费用同比增长15%,折旧及待摊费用及其他固定费用保持稳定,管理费用率下降1.62%。公司推出分级诊疗制度,通过省级、地级、县级层层管控,提升运营效率,并通过技术和人员设备共享,将大幅降低成本。  白内障及视光收入快速增长公司实现收入同比增长21%,其中准分子手术实现收入5.97亿元,同比增长8.84%,白内障手术实现收入4.8亿元,同比增长30%,视光业务实现收入4.73亿元,同比增长31%。准分子收入由于报考公务员及入伍人员的减少,收入增速放缓,预计今年将逐渐恢复。白内障手术通过下沉到基层,实现快速增长,目前我国每百万人手术比例较发达国家仍有加大差异,预计未来仍将保持快速增长。视光业务潜在市场达到1000亿,未来通过远程医疗实现青少年视力的远程管控,将进一步推动视光业务的快速发展。  借力并购基金加快外延扩张,合伙人计划将进一步提高积极性公司计划到2020年实现200家地级医院、1000家基层医院的目标,达到1000万门诊量,业务逐渐下沉。2014年公司通过自有资金新建了惠州爱尔、荆州埃尔、营口爱尔、吉林爱尔和湘西爱尔五家机构,设立三支并购基金,加速外延扩张,预计通过并购基金设立的医院数量已达到20-30家左右。合伙人计划将核心技术人员及管理人员与新医院发展绑定,有利于提高核心人员的积极性,促进新医院尽早盈利,实现公司规模快速提升。  盈利预测及投资评级我们预计公司2015-2017年实现EPS0.62/0.84/1.11元,同比增长32%,34%,32%,对应市盈率为57倍、43倍、32倍。公司为唯一的眼科连锁医院,模式清晰,管理效率较高,并将受益于国家发展民营医疗机构及养老产业的政策,上调为买入评级。  长春高新:长效生长激素有望放量推荐评级  2015-03-13 类别:公司研究机构:长江证券研究员:刘舒畅  [摘要]  报告要点:  事件描述长春高新发布2014年年报:公司全年实现营业收入22.62亿元,同比增长10.43%;归属上市公司净利润3.18亿元,同比增长12.08%;扣非净利润3.24亿元,同比增长7.31%;实现每股收益2.42元。公司拟每10股派5.0元(含税).  事件评论生物制药增速暂缓,拖累公司业绩体现:公司2014年收入22.62亿元,同比增长10.43%;扣非净利润3.24亿元,同比增长7.31%。其中,生物制药收入11.64亿元,同比下降0.08%,拖累公司业绩整体实现;房地产结算顺利,全年收入4.78亿元,同比增长43.60%;服务业增长平稳,收入2.33亿元,同比增长10.63%。公司销售费用改善明显,全年销售费率为34.16%,同比下降2.21个百分点,带动公司期间费率下降2.72个百分点;受产品结构影响,综合毛利率76.54%,同比下降0.51个百分点。  各子公司经营良好,期待金赛王者归来:从分公司情况来看,金赛药业增速放缓,净利润3.11亿元,同比增长1.72%。目前金赛新厂区建设竣工,随着金赛金磊进入公司董事会后管理层效率的整体改善,以及公司长效生长素、促卵泡激素的全面上市,公司业绩增长有望重回快车道。华康药业增长平稳,净利润3577万元,同比增长12.21%;百克生物受迈丰问题影响,净利润同比下降38.31%,预计遗留问题处理已接近尾声,2015年有望恢复增长。  在研储备丰富,长效剂与促卵泡构建新增长点:公司在研储备丰富,多个上亿大品种有望助推公司重回快车道。三季度公司聚乙二醇重组人生长激素已获GMP认证并上市销售,有望再创水针剂辉煌;促卵泡生长激素四季度完成生产现场及GMP现场“二合一”检查,有望享受二胎政策红利;带状泡疹减毒活疫苗获批临床试验,丰富百克生物疫苗品种;胸腺素α1报生产受理。此外艾塞那肽、曲普瑞林微球等在研品种进展顺利,未来有望成为公司新的利润增长点。  维持“推荐”评级:公司是国内领先的生物制药企业孵化器,迈丰疫苗影响逐步消除,长效生长激素与人促卵泡激素等品种的上市有望支撑公司业绩增速重回快车道。预计2015-2017年EPS分别为3.15元、4.14元、5.49元,对应PE分别为31X、24X、18X,维持“推荐”评级。  西安旅游 :关注国企改革增持评级  2015-03-27 类别:公司研究机构:华泰证券研究员:刘洋薛蓓蓓  [摘要]  投资要点:  酒店业务下滑,营业利润亏损。报告期内,公司实现营业收入69,886.01万元,较上年同期67,102.96万元,增幅4.15%。其中酒店收入为1142.23万元,同比下降16.6%,主要原因系西安酒店行业同质竞争激烈所致。公司实现利润总额-1,962.05万元,较上年同期减少3,382.25万元,主要原因系同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让收益等综合影响所致。公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  定向增发用于酒店改造。经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,有关部门的核准,公司于2015年1月非公开发行人民币普通股(A股)4000万股,发行募集资金总额为3.6亿元,本次非公开发行股份的募集资金主要用于胜利饭店拆除重建项目,目前该项目处于筹建阶段。  收购奥特莱斯加速转型。公司拟以2,523.46万元收购西安双丰商业运营管理有限公司持有的西安户县草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%的股权。已于2015年3月20日支付股权转让款1,514.07万元。西安奥特莱斯购物广场作为商业+地产+旅游的复合型项目,收购其股权将有效延伸西安旅游产业链,丰富产品结构,符合公司以项目带动企业结构调整,推进转型升级的战略规划目标。  未来发展战略。通过定向增发的成功,未来公司计划现有的酒店进行重建或改扩建,进一步提升酒店的档次、丰富酒店的配套设施,充分发挥土地、房产的潜在商业价值,为公司带来巨大的经济效益;公司目前主要业务经营为旅游、酒店及餐饮业务,业务经营具有一定的关联度,通过统筹主营业务的发展,充分发挥旅行社在旅游业务中“资源配置器”的功能,形成旅游业务产业链的互动,实现旅行社和酒店业务的服务一体化,提高经营效率。探索旅游景区+商业+地产等复合型业态,尝试进军控股联营商业、智慧型旅游养老基地、物业管理服务和劳务输出等新业务领域,发挥“西安旅游”品牌效应,进军旅游全要素,打造旅游全产业链,实现可持续发展。  投资建议:预测公司15/16/17年基本EPS为0.01/0.02/0.03。公司有诸多物业位于西安的核心地段,西咸一体化有助于推升公司部分资产价值,公司对于小寨饭店和胜利饭店的改造已经显示出旗下资产的拥有较大的价值潜能。建议关注后续运营及国企改革动态,维持增持评级。  赣锋锂业:助推全产业链布局增持评级  2015-04-01 类别:公司研究机构:海通证券研究员:刘博钟奇施毅  [摘要]  事件:  公司于2015年4月1日公告收购江西西部资源锂业有限公司100%股权涉及矿业权投资,公司拟以自有资金1.30亿元人民币受让四川西部资源控股股份有限公司持有的江西锂业100%股权。交易完成后,公司将持有江西锂业100%股权。本次交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。  同时,公司还对外发布了减资公告。公司因实施回购离职股权激励对象的1.5万股限制性股票 ,总股本由3.57亿股减少至3.56亿股;注册资本由3.57亿元减少至3.56亿元。  点评:  收购直接为公司提供锂资源。江西锂业主营锂矿开采、精选,长石、云母、铌钽销售,于2010年10月停产。公司此次收购江西锂业100%股权,涉及河源锂辉石矿采矿权和广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权,不涉及矿业权权属转移。河源锂辉石矿自2006年建成投产至2010年被江西锂业收购后进行扩建改造而停产,江西锂业将选矿厂生产规模扩建为40万吨/年,并于2010年底至2011年上半年进行了试生产后停产至今。目前江西锂业正在为采矿系统扩能40万吨规模做准备。以2014年12月31日为评估基准日,河源锂辉石矿采矿权评估基准日保有资源矿石量为575.71万吨,Li2O金属量为5.95万吨,确定评估价值为1.14亿元。另外,江西锂业已以200万元受让晶泰公司持有的广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权,相关采矿权转让变更登记手续正在办理中,预计广昌县头陂里坑锂辉石矿建成投产至少需要2年时间,矿山真正可以生产的时间为1.83年。此次收购将直接为公司发展提供所需的锂资源。  新都化工:哈哈农庄打造农村刚需消费品平台增持评级  2015-03-29 类别:公司研究机构:安信证券研究员:王席鑫孙琦祥袁善宸  [摘要]  公司主营业务战略清晰,盐业与调味品业务协同效应强:公司主营业务为联碱、复合肥、品种盐及调味品。复合肥作为主业近年稳健增长,目前销售重心逐步转向北方市场,同时新型复合肥产能陆续投放,产品结构逐步转向水溶肥、硝基肥和缓释肥等高端产品。同时,公司积极布局多品种盐和调味品业务,通过积极与渠道控制力强的盐业公司进行股权合作,建立战略合作关系并开拓高端品种盐。目前其品种盐已成功进14个省、300多个地级市市场。此外公司逐步将业务延伸至与盐同渠道的调味品业务,抢跑盐业体制改革前建立渠道。  “互联网++”下农业互联网带来巨大机遇:随着低价智能手机的广泛普及和3G/4G网络的推广及网络资费的下降,互联网在农村渗透力度特别在移动端已经非常成熟,未来农村信息化是大势所趋。农村市场普遍存在资源稀缺,物质贫乏,假货泛滥,且信息不对称下农民高价获得商品,市场痛点密布。我们认为,在城市网购市场规模突破万亿后,随着农村消费实力的提高和新生代农民日趋成熟,农村市场成为电商行业高速发展的新引擎。  哈哈农庄通过五大刚需产品及培育代理人机制,强势切入农村电商市场:哈哈农庄依托公司已有的复合肥营销渠道(全国经销商2万家)和物流优势(公司渠道、盐业公司渠道等),围绕农民生产、生活的刚需,建立农资产品、白酒、小家电、日化产品、调味品等农村五大刚需类产品,建立人“代理人”机制,逐步切入农村电商。考虑农村市场小、散等特性,公司改造但不推翻原有线下渠道,更多的依靠促使村头店转型和整合农村公交物流等,实现线下渠道的上线。哈哈农庄采取自营的模式保证商品来源正规,同时在农村寻找代理人对接农民(代理人作为农村意见领袖具备销售和最后一步的物流职能并获取一定的价差),消除多层经销商模式,实现低价,完成帮你买、帮你省、帮你送的三大目标。公司规划15年建设100个县级配送中心及20000名农村代理人。  主业快速增长,积极转型农村互联网:公司新型复合肥产能扩张顺利,公司产品结构不断调整,有望实现盈利能力快速增长。同时在食盐方面积极布局,与多省盐业公司建立业务合作关系,加大营销网络建设,积极为盐改做准备,并涉及调味品作为互补,打造川调龙头品牌。在产业互联网浪潮下,公司依托强大的物流网络、经销商网络和食盐销售体系等优势,打造以农村五大刚需品为切入点的农村消费品电商大平台带来巨大想象空间。我们预计公司15-17年EPS分别为0.45、0.64和0.89元(考虑增发摊薄),给予“增持-A”评级。  海伦钢琴:非公开募集2.16亿元用以研发高端智能钢琴及搭建互联网互动教育平台增持评级  2015-03-27 类别:公司研究机构:申万宏源研究员:周海晨屠亦婷  [摘要]  投资要点:  事件:公司拟非公开发行不超过1,350万股,募集不超过21,558万元,用以研发高端智能钢琴,将传统钢琴与现代高新电声、智能控制技术、网络信息技术相结合,并搭建互联网互动教育平台,对公司已有的传统钢琴产品进行产业升级,使之与公司已开展的线下艺术培训教育形成优势互补,从而提供集智能钢琴产品、互联网技术、艺术培训教育系统为一体的产品销售及综合化服务。本次募投项目计划建成年产27000台智能钢琴生产线(包括500台智能三角钢琴、6000台智能立式钢琴、500台智能三角电钢琴以及20000台智能立式电钢琴)以及与之配套的智能操控系统生产线,同时还将建成由中心平台、地区平台、地区级终端教室以及基础级终端教室等组成的互联网互动教育平台。  智能钢琴的研发满足消费结构升级需求,同时巩固公司产品地位,提升盈利能力。随着消费结构的不断升级,消费者对钢琴的需求已不仅仅是作为乐器的需要,钢琴更应体现其智能化、现代化、人性化,在演奏乐曲的同时,更进一步挖掘其作为音乐教学、示范工具的功能。因此,公司拟利用募集资金研发具备人琴对话、自动演奏、远程传输音像与远程教学、曲谱电子屏显及储存、指法自动识别及引导、静音弹奏等多功能智能钢琴,使产品结构及功能得到改造及拓展,满足现代化、人性化的消费升级需求。而智能钢琴的推出将丰富公司传统钢琴产品线,巩固公司在钢琴销售领域地位,并提升产品附加值及盈利能力。  推动钢琴培训线上教育,与线下艺术培训教育产业相辅相成,形成优势互补。公司于2014年设立艺术教育投资公司,并与10家艺术培训教育机构展开合作,涉足艺术培训教育领域。此次研发智能钢琴将有利于公司拓展钢琴远程教育,实现艺术培训在线教育,与线下培训相辅相成,形成优势互补。  以“互联网+”模式升级现有传统钢琴产品,智能钢琴已成大势所趋,建议增持!近年来传统钢琴市场竞争日益加剧,随着消费需求的不断升级,各大钢琴厂商纷纷推出智能钢琴:  2013年珠江数码钢琴销量同比上涨63.9%;2014年“TheONE智能钢琴”以及“GEEK智能钢琴”相继上市,消费者反响热烈,传统钢琴智能化已成为大势所趋。此次公司研发智能钢琴,以“互联网+”模式对现有传统钢琴进行升级,将有效丰富钢琴产品线,提升产品毛利率,并实现与线下艺术培训教育资源的融合,有望成为公司新增利润点。我们维持公司15-16年0.23和0.28元的盈利预测,目前股价(21.82元)对应15-16年94.9及77.9倍估值,考虑到目前公司市值仅29亿元,以及互联网艺术教育未来的广阔发展空间,建议增持!

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